Après être sortis de la Vallée des Songes, nos héros furent accompagnés par les elfes Aram, Naelwë et Tinsirith. Ce dernier leur annonça avoir une affaire à leur confier: il a peut-être démasqué le traître, Eléas Glorofindel, et a besoin d'eux pour cumuler les preuves et le dénoncer au Haut Conseil des Douze. Celui-ci serait en train de comploter contre la Reine, Galaëlle Main d'Etoile, perdu dans ses rêveries et jugée incapable de diriger le Royaume des Elfes.
Sur la route, trois elfes arrivèrent à leur rencontre, il s'agissait de deux gardes et de Thessandril, qui avait des nouvelles pour Tinsirith: des enfants des membres du Conseil ont été enlevés et un "trophée" (trois doigts montés en collier) a été envoyé. Pendant qu'il commençait son compte-rendu, quelques les orques de la tribu des Crocs Brisés attaqua tout ce petit monde, qui en vint facilement à bout.Tinsirith, après un entretien, informa les héros qu'il allait le lendemain porter son accusation envers Glorofindel, ils ne disposeront que de peu de temps pour rassembler tous les éléments qui permettront sa mise en cause. Ils commencèrent, suite au rappel d'Aram concernant la mystérieuse boule rouge dans le camp, à chercher s'ils ne trouveraient pas la même ici. Et en effet, le vieux Galendil, qui vivait près de l'Arbre-Coeur, disposait de nombreux oiseaux pour les messages et leur indiqua que ces boules dégageaient une odeur imperceptible par les humains et servaient de "balise" pour les oiseaux. Ils le questionnèrent encore un peu et apprirent qu'il avait eu dernièrement une grande commande de cages et qu'un gamin venait souvent relever les messages. Ils le trouveraient au cours de tir à l'arc d'Oeil d'Aigle.
Ce dernier, après avoir appris qu'ils combattaient également les orques, décida de les aider et les mena sur les lieux de l'entraînement et réalisa que le jeune Lissendir manquait à l'appel. Ils se rendirent chez lui, accompagné d'un des jeunes enfants, et purent discuter avec les parents. Firmin découvrit une cassette contenant 50 pièces d'argent maculées de jus de myrtille, liqueur hors de prix. Le grand distributeur de cette boisson est Linwëllin.
Une embuscade les attendait sur le chemin de la boutique mais ils furent vite neutralisé et le survivant amené à Tinsirith pour être jugé. Celui-ci leur prêta son logement, à cette heure ils attendraient l'ouverture pour aller rencontrer l'Elfe. Celui-ci leur fit un accueil méprisant, les Premiers Nés prônant la grandeur du Royaume et affichant un racisme décomplexé. Il fut cependant choqué d'apprendre que son mentor s'était corrompu avec les orques, la pire race existant à leurs yeux. Il ne témoignera pas afin de préserver son statut et les Premiers Nés, mais il acceptait de les amener jusqu'à Lenwë Anwarünya qui avait enlevé les enfants, et aussi Lissendir, et d'aller le délivrer.
Mais en chemin, ils aperçurent une ombre partir dans les rues labyrinthiques. Firmin et Er'lendil partirent à sa poursuite tandis que Nestor et Palyster attendaient là avec Linwëlin. Le duo rattrapa la cible qui s'avéra être un gamin a qui on avait donné les bottes de Lenwë et qui avait servi d'appât. Le trio aperçut peu après leur départ une autre ombre qui malheureusement leur échappa et s'avéra être le véritable Lenwë.
Le moment du verdict approchait, le procès ne s'était pas déroulé au mieux, les preuves manquaient. Et celui-ci fut rendu à décharge de Tinsirith, qui fut condamné à l'exil. Il ne peut plus retourner en Hautesylve sous peine de mort. Aram et Naelwë partirent avec lui et nos compagnons n'étaient plus les bienvenus à Syndoril pour avoir soutenu l'accusateur déchu.
Il était temps de partir pour la Forêt Sombre, à la rencontre des Indécis, sur la piste de l'Einistar...