La caravane arriva au château en fin de matinée. Les gardes et les chevaliers leur firent bon accueil et ils furent conduits auprès de l'Intendant. Le vieux Nassim leur révéla bien des choses sur leurs origines et le monde, si vaste. La venue de Bjorn et Bolg en Erevorn n'était pas un hasard car il avait commandité Malek pour cela. Nassim ibn Faroukh al Malik, le Diable de Kakush, avait besoin de jeunes aventuriers inconnus dans la région pour une enquête périlleuse.
Les 4 compagnons partirent à l'aube vers l'Ouest, descendant des montagnes. Arrivés au village après une brève marche, l'aubergiste se rua sur eux. Sa fille venait d'être enlevée par des kobolds ! Comme un air de déjà-vu (cf. le monastère d'Asterlin), les héros hésitèrent car ils avaient déjà une mission d'une plus haute importance mais qu'importe ! Une jeune femme en détresse ne peut être ignorée ; ils se lancèrent sur les traces des ravisseurs qui avaient disparus dans le tristement célèbre « Bois aux potences ».
Dans une première clairière, ils furent accostés par un mendiant lépreux qui voulait leur échanger quelques secrets contre de l'or. Les aventuriers se montrèrent généreux mais leur or attira deux harpies ! Les monstrueuses femmes ailées leur fondirent dessus tentant de les arracher du sol mais les épées de Bjorn et Bolg les découpèrent en morceaux. Le vieux lépreux avait fui mais leur avait laissé un parchemin et une pierre...
A peine avaient-ils repris la route que des cris de femme les alertèrent. Dans la clairière suivante, huit kobolds malmenaient une jeune femme blonde, lui tirant les cheveux, la mordant pour la faire avancer alors qu'elle se débattait comme une belle diablesse. Kark poussa son cri de guerre et, n'attendant aucune instruction, chargea. Il coupa un kobold en deux du premier coup de hache et les autres ne tardèrent pas à connaître le même sort. Alen abattit le dernier, blessé, qui tentait de fuir, d'une flèche. Bjorn reçut un baiser de la belle.
Ils suivirent ensuite un sentier qui menait à une rivière bordée de saules majestueux. Sous l'un d'entre eux, dormaient un bucheron avec sa hache et ses fagots de bois, et un loup ! La scène ne manqua pas de surprendre les compagnons. Bolg tenta bien de tirer le bucheron par le pied mais il tomba sous le coup du sortilège et s'endormit à son tour. Kark tira Bolg de là mais s'endormit à son tour. Une heure plus tard, ils se réveillèrent et parvinrent à sortir le bucheron de la zone d'effet du sortilège. Il dormit encore deux heures avant de revenir à lui.
Ils décidèrent de s'embusquer pour voir qui avait tendu un tel piège magique. Peu avant minuit, une sorcière arriva sur son balai et se posa près du grand saule. Elle sentit tout de suite la présence des intrus mais il était trop tard pour elle. Deux flèches la transpercèrent, tirées par Bolg et Alen, puis Bjorn et Kark chargèrent. Elle fut promptement occise. Le charme brisé, le loup reprit connaissance mais voyant cinq rudes gaillards armés, il préféra décamper dans les broussailles. Garth le bucheron remercia chaleureusement ses sauveurs avant de s'en aller. L'exploration de ces bois ne faisait que commencer...