Bolg et Bjorn retrouvèrent Balayo et Khemdis au retour du petit-fils du Baron Aldred, destiné à régner sous le nom d’Aldred II. Les cinq hommes avaient un point commun : ils étaient des fils de la Croisade et Aldred Jr leur révéla que leurs pères étaient encore en vie et partis guerroyer vers le Sud. Ils décidèrent de prêter serment. Ils appartenaient à une famille, une armée, la Croisade.
Jour de marché, Bolg croise Malek le rouge, bientôt rejoint par Bjorn. Malek rit, il doit retourner en Erevorn et aurait besoin d’une vraie escorte cette fois-ci ! (voir Harald le bandit) Les aventuriers acceptent de lui servir d’escorte pour une moindre somme. La caravane : 10 mules, 10 hommes et 3 chevaux part le lendemain. Bolg tue un sanglier le premier jour. Une nuit à Pont-aux-haches. Puis, la forêt, les hobbits et leurs œufs frais : « enfin, du pâté au petit-déjeuner » !
Le troisième jour, l’équipée s’engage dans la haute montagne, la progression devient difficile. Et c’est l’attaque des trolls au crépuscule : 3 Trolls adultes en embuscade lancent des rochers sur le convoi. Bjorn et Kark se ruent au contact, suivis de Bolg, sous les flèches d’Alen. Les Trolls sont vite mis hors d’état de nuire mais Bjorn et Kark ont mangé. Ensuite, ils décident de suivre la piste des Trolls jusqu’à leur repaire, ce qui se révèle facile.
La caverne des Trolls est occupée par une femelle et son bébé. Les aventuriers rechignent à la mise à mort mais Kark, en bon Nain détestant les Trolls, les convainc de passer à l’assaut (alors que la maman donne un bras de hobbit à manger à son bébé). Les aventuriers massacrent la mère et le petit, après une brève résistance du bébé qui a réussi à choper la hache de Kark. L’épée de Bjorn met fin à ses jours et les héros s’emparent du maigre butin des Trolls. A l’aube, ils contemplent Erevorn.