Après avoir mis fin aux jours de Samuel Haight et de ses Lupins noirs, la coterie de Beckett accompagnée de la meute de Victor Santini et des derniers caïnites de Las Vegas récupéra le Livre de Nod et parvint à fuir le Louxor avant que les Exterminateurs n'arrivent sur les lieux.
Il fallait désormais se rendre à l'évidence : la Mascarade s'était effondrée et le Sabbat avait gagné la partie. Pire, il semblait être désormais l'une des dernières chances pour les vampires de pouvoir subsister à la Géhenne qui approchait à grands pas. Les camaristes qui refusèrent de suivre furent détruits. Le sang se desséchait rapidement et les dernières nuits étaient comptées. Il n'y avait désormais plus Camarilla ni Sabbat. Seulement quelques caïnites qui cherchaient un moyen de survivre.
Alors, à bord de deux véhicules blindés volés aux Exterminateurs, Beckett et ses amis quittèrent la ville fantôme et suivirent Victor Santini et sa meute à Montréal, le fief du Sabbat Nord-Américain. Là, ils rencontreront la terrifiante Sasha Vykos. Là, ils étudieront avec les plus grands occultistes du Sabbat le dernier fragment du Livre de Nod. Là, il sauront enfin si oui ou non ils ont une chance de sauver leur espèce ou si tout est désespérément perdu.