Gilbert invite l’Equipe d’intervention à boire une petite mousse chez Régis pour se détendre en cette fin de semaine du mois de juillet. Mr Fabien décide de se joindre à la joyeuse troupe. Après quelques bières, l’ambiance est chaleureuse et Mr Fabien convie à leur table un ange de Blandine nommé Nielle, perfecto et lunettes noires. L’ange leur raconte une aventure qui lui est arrivée durant ses vacances à Biarritz. Il a vu un joggeur se mettre nu sur la plage et entamer un rituel en brandissant une épée enflammée tandis que des petites boules de feu tournoyaient autour de lui. Là, la réalité a semblé basculer et Nielle a pris la fuite. Mr Fabien tique sur l’histoire et Criquet reconnaît la description de l’archange Gabriel, qu’ils avaient approché lors de l’affaire « Conrad Sèchepine ». Quelque peu dubitatifs, après quelques bières et parties de dés, Mr Fabien les enjoint à se remettre au travail alors que Jésus salue l’Equipe d’un « joyeux Noël » ! En quittant le bar, dans l’obscurité, ils sentent sur leurs visages le doux picotement de flocons de neige. La température a chuté ; ils ne sont plus sur Terre. Des chants de Noël leur parviennent.

Les démons, accompagnés de Gilbert (Mr Fabien a disparu), pénètrent au « Pays du toujours-Noël ». Ayant bien du mal à réfréner leurs instincts violents, ils se défoulent sur les lutins et autres habitants de la marche avant d’être dirigés vers « l’aveugle du clocher ». Après s’être assurés que l’église n’était pas consacrée, ils font la connaissance de Niels, aux ordres de Beleth, qui veille sur la marche. Il leur indique les « portes », les met en garde contre les loups dans la forêt et leur indique où se situe la cabane de la « Sorcière noire ». Niels leur parle également d’un grand homme blond et musclé qui a récemment traversé la Marche, à la recherche d’un ami et de livres.

Les démons se dirigent ensuite vers la forêt ; des hurlements sinistres retentissent dans le lointain. Niels n’avait pas menti. Ces « loups de cauchemar » se révèlent particulièrement redoutables et c’est après une course-poursuite effrénée que l’Equipe se réfugie dans la cabane de la « Sorcière noire ». Sur son lit, une très belle femme noire est endormie et pleure dans son sommeil, des larmes coulant doucement sur ses joues. Les démons reprennent leur course, de nouveau traqués par les loups, vers le « Trou au renard » où ils s’engouffrent, trop heureux de fuir cet univers niais où la neige elle-même a goût de guimauve.

Après avoir repris leur souffle et s’être remis de leurs émotions, les démons découvrent une nouvelle marche : la WIP, un monde futuriste issu des rêves des fans de Matrix ou Blade Runner… Ils se dirigent vers les quartiers animés pour essayer de récolter des informations. Sur les panneaux publicitaires, une magnifique femme noire vante les bienfaits de différents shampooings, crèmes et autres produits cosmétiques. L’Equipe du CdT ne tarde pas à être orientée vers le Stinkin BlueBoy, une boite branchée du quartier chaud de la WIP. Ils y retrouvent leur « contact » qui se nomme ici Nihil. Ce dernier leur indique la porte de la Dough Tower qu’aurait franchi il y a peu un homme musclé aux cheveux longs et très blonds. Les démons renoncent à voir la « Meuf » et suivent les traces de l’archange. Ils se défénestrent du 37^ème étage de la Dough Tower et une lumière aveuglante les accueille.

Ils percutent la surface cotonneuse d’un nuage, craignant un instant d’être arrivés au Paradis. Ils sont dans la WARP Zone, petite Marche rêvé par les passionnés de vol et d’engins volants. Les démons doivent maintenant apprendre à voler pour évoluer dans ce nouvel univers. Ils tendent leur volonté vers un nuage voisin mais certains chutent, se rendant ainsi compte que la chute est infinie : quand on arrive en bas, on se retrouve en haut et ça recommence tant qu’on n’a pas heurté un nuage. Destox, sous forme gazeuse, atteint finalement un dirigeable aperçu plus tôt et rencontre à son bord Neil (qui ne reconnaît toujours pas les démons). Celui-ci leur indique de nouveau l’emplacement des Portes et de nouveau, la rumeur d’un grand blond musclé ayant traversé la Marche à la recherche d’un ami et de livres leur parvient. L’accès à la Bibliothèque du marchand de sable se trouve de l’autre côté de la zone des éclairs, l’endroit le plus dangereux de la WARP Zone. En chemin, ils aperçoivent une très belle femme noire qui chute la tête vers le bas, des larmes lui remontant le long des joues. Ils abandonnent Neil pour traverser la zone des éclairs après avoir appris de lui le talent de Vol onirique.

Réunissant leur courage, les démons plongent parmi les éclairs et certains d’entre eux auraient sûrement été réduits en cendres si Satan lui-même ne leur était venu en aide. Les éclairs sont brusquement écartés de la trajectoire des démons pour frapper le Hollandais violent, un navire pirate dont l’équipage est connu pour sa barbarie. Ils atteignent la porte, puis la Bibliothèque. Au fil des rayonnages, ils découvrent quelques ouvrages étranges quand le bruit d’une conversation attire leur attention. Gabriel et Yves échangent des propos dont le sens échappe en grande partie à l’Equipe d’intervention. Gabriel semble en colère et Yves lui dit qu’il doit accomplir sa destinée. Ils apprennent que Gabriel est le frère de Satan, la paire la plus puissante crée par Dieu. Après le départ de Gabriel, Yves raccompagne les démons jusqu’aux archives du Centre de Tri où Karst est tout heureux de retrouver ses zombis mais l’archange des sources reste évasif face à leurs questions. Ils font à Mr Fabien le rapport de leur « excursion » dans les Marches. Celui-ci paraît satisfait mais pas de mission officielle égale aucune récompense.