De retour de Gosier Creux, les aventuriers ne purent s'interdire de couper par le Bois aux Potences. Ils quittèrent le Route Royale pour s'enfoncer dans les ronces et les taillis, par un chemin qu'ils n'avaient pas encore exploré. Ils découvrirent un manoir en ruine qu'avait autrefois occupé un puissant mage du nom d'Eddas. Le lieu était encore imprégné de la puissance du mage et ils purent découvrir quelques artefacts utiles.
Le lendemain, ils parvenaient au Château où Kark insista pour visiter l'antre d'un dragon, un vrai ! A trois jours de marche vers le Nord-Est. Bjorn et Bolg, malgré leur envie de rentrer en Albonie, acceptèrent de suivre le Nain. Ils furent attaqués la première nuit par une douzaine d'orques assoiffés de sang, taillés en pièces en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.
Deux jours après, Kark trouva l'entrée du tombeau. La lourde dalle qui en barrait l'accès fut abattue et les héros pénétrèrent dans les souterrains. Ils furent d'abord attaqués par des guerriers surgis d'une tapisserie, qu'ils brûlèrent, révélant ainsi un passage dissimulé qui menait à une pièce où trônait un coffre. Bolg l'ouvrit facilement mais les vapeurs qui s'en exhalèrent le rendirent fou. Il attaqua ses compagnons et blessa Bjorn avant de reprendre bien vite ses esprits. Seul un petit sac de cuir occupait le fond du coffre.
Enfin, ils ouvrirent une double porte parée de symboles draconiens et, après avoir gravi une falaise abrupte, ils se retrouvèrent nez-à-nez avec Fengel, le puissant Dragon rouge maître des lieux, somnolant sur un colossal trésor. Fengel était heureux d'avoir de la visite et il leur proposa un jeu d'énigmes : 1PO pour la première, 10 pour la seconde, 100 pour la troisième et 1 000 pour la dernière. Kark emporta les 1 000 sur une réponse simple « le feu » et Fengel leur indiqua la voix à suivre pour explorer les entrailles de cette sépulture en les mettant en garde contre les nombreux monstres et aberrations qui peuplaient ces profondeurs.