Après quelques jours de repos dans les Goulets des Nagas nettoyés et assainis, les héros repartirent sur leurs pas pour retrouver l'embranchement qui les avait égarés. Durant la première nuit, Raltislov et Elden furent assaillis par des Bodaks : monstres mort-vivants au regard mortel. Le Slovien y succomba mais ses compagnons, évitant le regard des créatures, purent les défaire rapidement. La constitution exceptionnelle de Raltislov lui permit de vite recouvrer ses moyens.
Arrivés au croisement des tunnels, ils constatèrent que la magie des Nagas s'était dissipée. La voie du Lac leur apparaissait désormais tout-à-fait nettement. Ils s'engagèrent dans des cavernes aux dimensions de plus en plus cyclopéennes. La première nuit, ils subirent l'attaque des sœurs T'sarran, revenues d'entre les morts sous forme vampirique pour se venger de leurs assassins. Ousmane et Faucon Ardent tombèrent sous leurs charmes tandis que Raltislov et Elden affrontaient leurs redoutables sbires : deux Despérides escrimeurs vampires. Faucon Ardent fut le premier à se libérer du charme et Vélasta l'avait mis en colère ! Ousmane se libéra à son tour de l'emprise de Vélina et le combat tourna peu à peu à l'avantage des héros. Les quatre créatures de l'ombre furent décapitées avant d'être réduites en cendres.
Ils firent encore une rencontre la nuit suivante mais durant leur dîner autour du feu et, cette fois-ci, il n'y eut pas de combat. Un Semi-dragon despéride se présenta à eux, demandant l'hospitalité. Les héros se montrèrent surpris et méfiants mais finirent par le tolérer. Séline parvint même à le convaincre de les accompagner dans leur quête. Il venait de se faire un allié puissant en la personne de Sshumath Daerindra.
Le lendemain, après quelques heures de marche de plus en plus facile, dans des tunnels larges et comptant peu d'obstacle, ils furent accueillis au royaume des Géants de pierre par un énorme bloc que certains ne purent éviter. Malgré une tension palpable, ils firent preuve de diplomatie (surtout Séline) et rengainèrent les lames. Les Géants les invitèrent dans le domaine souterrain, sur les rives du Lac des ombres. Ils furent présentés à leurs « Anciens » et à leurs ours de compagnie. Après quelques palabres, ils décidèrent de s'allier : les aventuriers détruiraient une créature honnie, le Cthuul, avant de s'attaquer au sanctuaire de La Pince, le maître des Kuo Toas, ces terribles êtres poissons. Ensuite, les Géants leur feraient traverser le Lac sans avoir à craindre d'attaque de la part du Kraken monstrueux qui y réside.
Les héros attaquèrent donc le Cthuul qui ne put résister à leur nombre. Ils découvrirent dans son antre une barque très pratique qui leur permit d'atteindre l'île des Kuo Toas. Là, ils affrontèrent deux gardes, puis deux templiers, particulièrement résistants. Les quatre moines furent plus faciles à vaincre. Les héros étaient arrivés au cœur du sanctuaire de La Pince. Au centre de la salle, un bassin donnait sur une grotte sous-marine. Ils pouvaient distinguer dans l'eau les mouvements patients d'une créature qui les attendait.