Ankh Morpork, Eddraa, Kroorsheek et Dorthiven Caladas sont à bord de leur vieux YT-1300 et font route vers la passe de Kessel, lorsqu'un bruit suspect attire leur attention...
Stickmi, un Ziti qui avait trouvé refuge à bord de ce vaisseau auparavant, s'est endormi dans un compartiment secret auprès de ses réserves de booster bleu. Après un long sommeil réparateur, il se réveille et tombe nez à nez avec les nouveaux propriétaires. Le temps leur manque pour finir les présentations car une ombre est détectée dans l'hyper-espace. Échappant de peu à un trou noir massif, le vaisseau est endommagé et ils doivent se poser sur Formos, une petite planète désertique proche de Kessel.
A l'astroport, Eddraa engage les réparation aidée par Kroorsheek. Ankh Morpork, Stickmi et Dorthiven Caladas décident de partir découvrir la cité, l'occasion d'assister à différents trafics de contrebande et à la prêche d'un tritonite inspiré par Saint Gactimus. Proche de la cantina, ils découvrent J9-B8, un droïde de protocole en piteux état, qui les met sur la piste de son ami droïde R4-W9, enlevé par des assassins, avant de s'éteindre pour toujours.
A la cantina de Rii Jenks, rythmée par Fia Mund le maître sullustéen du cor kloo sur des accords de free jatz et de baka rock, ils rencontrent snoo, un devaronien infomarchand et Zukata, une charmante rodienne à la recherche de son frère Netakka, un chasseur de prime. Ils apprennent également qu'un baron du crime local, un Aquale du nom de Bandin Dobah est recherché par les Hutts et par l'empire. Ils sont alors rejoints par Eddraa et Kroorsheek.
S'en suit l'arrivée sur les lieux de Daro Blunt, Spir Fraxis et Gut-Guro, trois malfrats qui n'attendent pas avant d'importuner Zukata. Les aventuriers s'en mèlent et la tension monte d'un cran. Les malfrats sortent de l'établissement non sans manifester leur mécontentement.
Discutant avec Zukkata, les aventuriers surprennent l'espion Toydarien Zalg et finissent par le suivre jusque la planque de la bande à Daro.
Les aventuriers décident de passer à l'attaque et défont la bande à Daro. Ils découvrent R4-W9 et ses secrets: les coordonnées spatiales de Bandin Dobah et fichier "passe". Stikmi, lui est KO et ne revient pas à lui. R4-W9 demande de les accompagner pour venger son ami J9-B8.
Arrivés près de l'astéroïde servant de planque à Bandin Dobah, Eddraa télécharge le fichier "passe" requis par le vaisseau sentinel qui ne donne pas l'alerte.
Ils se posent près d'un hangar où ils neutralisent le pilote d'un horrible Z-Tie, puis ils s'engagent dans un trou de de vers de l'espace pour explorer l'intérieur de l'astéroïde. Là, ils tombent sur un petit monoplace, celui de Nettaka. Plus loin, ce sont des Mynocks qui attaquent le vaisseau mais qui sont rapidement éliminés par une grenade a Hélium lancée par Dorthiven. Reprenant l'exploration, ils découvrent un YV-666, Le vagabond, le vaisseau de Bandin Dobah. Après quelques menaces, ils donnent finalement l'assaut et finissent par capturer Bandin Dobah et libérer Godon Netakka après avoir neutraliser l'équipage.
Le baron du crime est arrêté et les aventuriers se rendent sur Sleheyron et reçoivent la généreuse récompense promise, directement de la main de Thakba Besadii Doole, le célèbre Hutt.