Après 60 Km encore dans les Profondeurs Désolées, et un certain sentiment de lassitude pour quelques-uns après 2 mois sans avoir vu le soleil, les héros arrivèrent à Maerimydra, Capitale de l'Empire Despéride et « Perle de l'Outreterre». Ils croisèrent un poste de garde calciné qui n'augurait rien de bon, à moins que... Les portes de la ville étaient gardées par 4 Géants de Feu. Maerimydra était tombée ! Ou presque. Les héros décidèrent de pénétrer dans les lieux de façon discrète afin d'en apprendre davantage. Daeworn connaissait parfaitement la place et Ousmane insistât pour que la petite troupe trouve refuge à l'auberge. La ville était constellée de brasiers et le château assiégé par des gobelins, ogres, géants et autres démons...
Les héros investirent l'Auberge du Rat Sournois mais détectèrent dans les caves des traces d'occupation. Une ville de 11 000 habitants naguère devait bien compter quelques survivants. Ousmane ne tarda pas à faire la connaissance de Feu Follet, une jeune voleuse Despéride ayant quelques tours de passe-passe dans son sac. Puis, de son groupe : les Sournois, 6 survivants fermement décidés à combattre tant l'envahisseur que Murandas. Ils apprirent ainsi que l'armée d'occupation était dirigée par Kurgoth, le Bâtard des Enfers, un célèbre dissident démoniaque, tellement incontrôlable que même les Enfers l'avaient banni. Daeworn suggéra de le rencontrer.
Les héros traversèrent la ville furtivement, usant de leur magie pour ne pas se faire repérer par les nombreuses sentinelles. Ils furent attaqués par 2 Morghs et 4 zombis dans les ruelles. Raltislov fut paralysé mais le groupe put prendre le dessus sur les morts-vivants.
Les héros furent accueillis au Colysée par 6 Gobelins endormis ; en pénétrant dans l'édifice leur vinrent les clameurs de la foule. Ils accédèrent aux gradins et contemplèrent un spectacle étonnant : un éléphant gigantesque affrontait 3 Ogres dans l'arène sous les hourras de centaines de spectateurs démoniaques. Kurgoth trônait en face d'eux, à la tribune d'honneur. Quand l'éléphant eut ratatiné les 3 Ogres, il s'adressa à eux et les défia de descendre dans l'arène. Faucon Ardent fut le premier à relever le défi.
Après un combat épique, il eut le dessus et acheva la créature sous les acclamations du public ravi. Le Grand Maître Kaï (eh oui, c'est ton titre) sortit de l'arène sur une civière mais auréolé de gloire. Ousmane réalisa bien vite qu'affronter seul les 4 Champions Ogres de la garde personnelle de Kurgoth n'était pas une bonne idée. Raltislov vint lui prêter main forte. Le combat s'engagea sous un tonnerre d'applaudissements mais Ousmane fut rapidement mis hors d'état de combattre. Les massues des Ogres faisaient mal ! Fluem bondit dans l'arène, encaissa 3 coups, tenta de fuir, et fut assommé pour de bon sous les rires des spectateurs. Ce fut enfin Séline qui sauva l'honneur du groupe. En compagnie d'un Raltislov qui avait tenu bon et tué 3 Ogres, il acheva le dernier, gagnant ainsi le respect de toute l'assemblée.
Kurgoth, heureux de retrouver Daeworn, se révéla un hôte courtois et leur promit de leur ouvrir le chemin jusqu'au château. De plus, les Sournois connaissaient un mot de passe permettant de contourner les défenses magiques très puissantes de l'édifice. Ils purent se restaurer et se reposer au sein du Colysée sous bonne garde. Kurgoth semblait obéir au moindre mot de Daeworn, vouloir combler le moindre de ses désirs...